Синдицированный кредит
09.12.2009Группа JFC - крупнейший российский вертикально интегрированный холдинг по производству, логистике и дистрибуции фруктов, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита. Настоящий кредит является уже вторым для группы JFC. Дебютный синдицированный кредит был получен компанией в 2007 году.
Мандат на организацию синдицированного финансирования был подписан в августе 2009 с банком The Royal Bank of Scotland, который является единственным координатором и букранером, а также уполномоченным организатором по сделке.
Нынешний синдикат закрыт в объеме 135 млн. долларов США. Плавающая процентная ставка - LIBOR плюс от 5% до 6.5% в год.
Средства предназначены для оптимизации кредитного портфеля компании и развития бизнеса Группы JFC.
Банки Юникредит и Альфабанк выступили в качестве уполномоченных организаторов займа, а юридическая фирма Herbert Smith - юридическим советником со стороны кредиторов. Финансовым советником компании по сделке является компания Westland Finance Advisory Ltd., юридическим советником - Clifford Chance.
Ю.В. Захарова, Генеральный директор JFC, отметила: «Несмотря на непростую ситуацию на рынке капитала, мы смогли закрыть сделку без залогов и с маржой, которая ставит нас на равных с компаниями, у которых кредитный рейтинг намного выше, чем у JFC. Это является результатом не только надежности бизнес-модели Группы, но и многолетней работы по развитию отношений с банками-кредиторами, обязательства перед которыми мы всегда выполняли в полном объеме и точно в срок. Сейчас, после сделки по частному размещению с Банком «Санкт Петербург» и данного синдицированного кредита, структура наших пассивов стала значительно прочнее, и мы можем полностью сконцентрироваться на выполнении стратегических планов».
«Мы смогли структурировать кредит таким образом, что он не только оптимально подходит для компании, но и обеспечивает интерес со стороны банков-кредиторов. Свидетельство тому - успешно проведенная нами синдикация. Инвестиционное сообщество отдает должное долговременной стратегии Группы JFC и демонстрирует доверие к компании даже в непростых условиях, сложившихся сегодня на рынке», - отметила Наташа Иванова, Директор, The Royal Bank of Scotland.
