Группа JFC привлекла синдицированный кредит на сумму 138 млн. долл. США

Группа компаний JFC сообщает об успешном закрытии бивалютной клубной сделки на сумму до 88 млн долларов США и до 1,5 млрд рублей. Уполномоченными ведущими организаторами Кредита выступили банки - многолетние партнеры Группы: Райффайзен Банк Интернациональ АГ совместно с ЗАО «Райффайзенбанк» («Группа РБИ»), ОАО «Сбербанк России», Амстердам Трейд Банк Н.В., ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО «БСЖВ». Агентом по кредиту и обеспечению, а также агентом по документации является Райффайзен Банк Интернациональ АГ, паспортным банком - ЗАО «Райффайзенбанк», координатором сделки – Группа РБИ.

Кредит представляет собой амортизируемую кредитную линию на сумму до 88 млн долларов США и 1,5 млрд рублей сроком 3,5 года и льготным периодом 1,5 года. Кредит привлечен для финансирования общекорпоративных целей компаний Группы и инвестиционных программ, включающих в себя расширение объемов производства бананов в странах Центральной и Южной Америки и создание новых логистических узлов в 15 городах России.

В настоящий момент Группа JFC является крупнейшим поставщиком бананов на российский рынок, однако существующая сеть терминалов Группы насчитывает 11 узлов и покрывает только города с населением более 1 млн человек. Строительство новых объектов в городах с населением от 500 тыс. человек позволит расширить число россиян, имеющих постоянный доступ к бананам высокого качества с 30 до 70% населения. В то же время, новые терминалы позволят Группе JFC увеличить долю газованных бананов в общем объеме реализуемой продукции с 60 до 90%, что будет означать увеличение маржинальности продаж и рост чистой прибыли при стабильном обороте.   

Вторым элементом инвестиционной программы Группы JFC на ближайшие годы является увеличение площади принадлежащих Группе банановых плантаций. Изменения в составе операторов российского рынка фруктов, последовавшие за экономической нестабильностью 2008 г привели к заметнму увеличению объема продаж Группы JFC в натуральном выражении. Следствием этого стало снижение доли бананов собственного производства в общем объеме реализации до 20%. Между тем, программа долгосрочного развития Группы предполагает, что поддержание этого показателя на уровне 30-35% желательно для обеспечения возможности гибко реагировать и прогнозировать рыночные тенденции и позволяет сглаживать негативные эффекты краткосрочных колебаний цен на рынке зеленого банана. Увеличение площади плантаций до необходимого уровня потребует приобретения не менее 2000 Га.

Результатом реализации инвестиционной стратегии Группы JFC станет закрепление ее лидирующих позиций на российском рынке бананов. При этом лидерство Группы будет основано не только на объемах поставляемой на рынок продукции, но и на уникальной возможности обеспечить одинаково высокое качество банана, поступающего к потребителям на всей территории страны.